Прекрасная Алексис Фокс и очаровательная Николь Китт вместе отправляются на свидание своей мечты! Возбуждённые и максимально соблазнительные, эти две потрясающие девушки позируют в разных нарядах, флиртуют и делятся своими горячими советами и историями. Наконец-то пышногрудая Алексис и подтянутая Николь устали от разговоров и захотели заняться другими делами! Исайя Максвелл присоединяется к двум лисицам, и все трое пачкаются так, как хотят женщины. Алексис и Николь в экстазе скачут на большом твердом члене Исайи, прежде чем он покроет их красивые лица спермой!