मिज़ुकी और उसका प्रेमी कज़ुया, जो शादी करने वाले हैं, एक खुशहाल जोड़े हैं, लेकिन मिज़ुकी की यौन इच्छा तीव्र है और वह गुप्त रूप से हस्तमैथुन करती है क्योंकि उसके प्रेमी का सेक्स असंतोषजनक है। कज़ुया, जो हमेशा विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखती थी, ने उसकी देखभाल करने वाले एक अश्वेत व्यक्ति माइकल को अपने घर बुलाया और वे तीनों एक साथ रहने लगे। जब मिज़ुकी ने माइकल का बड़ा लंड देखा, तो वह इससे इतनी घबरा गई कि वह सीमा पार कर गई।